除了卡雷尔的非法移民身份之外，阴谋还因一名不正当的律师和一群好心的福利工作者而变得复杂，他们努力将西尔维娅的弟弟弗兰克安置在寄养家庭中。 佐吉性格阴柔，他与经营旅馆小幡屋的前博徒鸟藏之女（高田美和 饰）相恋，但鸟藏意欲从下仁田夺回属于自己的地盘，因此暗中勾结东九郎和浪人棚仓蛾十郎（北城寿太郎 饰），准备将下仁田闹得天翻地覆。