为了变回男身，他们不得不暂时“委曲求全”成为树屋女孩练习生，却又在练习生生涯中体会了爆笑百味人生。黑祭司们 讲述了两名天主教司祭被卷入事件中以及由此展开的一系列故事。

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一晃眼九年过去了，平静的世界再起波澜，格雷格里奥以前的战友们一个接一个神秘失踪，这一定是阴谋分子又在兴风作浪。黑手党弗兰克塞拉诺认为扎克应对同一行动中他唯一的儿子的死亡负责，并绑架扎克的儿子作为诱饵。

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在 Cesira 的帮助下，Cencio 尝试了一件大受欢迎的珠宝。　　在Jeb Pyre警探（安德鲁·加菲尔德 饰）调查Lafferty家庭内部事务时，他揭露了一些不为人知的秘密：耶稣基督后期圣徒教会（又称摩门教）起源，和坚定信仰带来的暴力后果。

回到家，埃拉也回想着和查尔斯的邂逅，她想着自己嫁入王宫成为厨师儿子妻子的梦想可能就要实现了。最终，宝音在每件事上都作出了让人感动的选择。